Estate Manager

Lýsing

Lögfræðingar, verðbréfaeftirlitsmenn og aðrir sérfræðingar í auðstjórnun eru alltaf að leita að viðbótarlausnum til að auka markaðshlutdeild og halda viðskiptavinum. Estate Manager Professional er tól sem gerir þér kleift að bæta við nýrri þjónustu við núverandi búskipulagsframboð. Estate Manager Professional er tól til að rekja eignir sem gerir þér kleift að slá inn eignir viðskiptavinar sem eru ekki innifaldar í erfðaskrá. Með því að nota viðtalsferli sem inniheldur meira en þrjú hundruð spurningar sem ná yfir alla þætti eigna í búi veitir þú fullkomna vernd viðskiptavina. Það eru einhver fjöldi mikilvægra eigna sem viðskiptavinur á sem eru ekki innifalin í erfðaskrá eins og öryggishólf, geymslur, fjareignir eins og bátar, flugvélar og fleira. Ef þú hefur einhvern tíma misst einhvern nákominn þá veistu að daginn eftir jarðarförina stendur þú í stofunni og spyr nú hvað. Hvar eru tryggingar? Pabbi talaði alltaf um að fá sér bát, hvar væri hann? Ég veit að þeir voru með öryggishólf, hvaða banka? Hvaða kassanúmer? Hvar væri lykillinn? Hvað heitir miðlarinn sem á hlutabréf sín? Listinn heldur áfram og áfram. Í viðtalsferlinu förum við yfir allar hliðar eigna bús og leiðum hugann að því sem flestir hafa aldrei í huga við skipulag bús síns. Sannarlega er þetta "Áætlun umfram viljann". Til viðbótar við valmöguleika fyrir erfðaþróun og búskipulag, veitir Estate Manager Professional þér nýja lausn til að laða að og viðhalda fleiri viðskiptavinum. Viðtalsferlið er einfaldur listi yfir spurningar flokkaðar eftir eignaflokkum. Þegar spurningunum hefur verið svarað býr forritið til að fylla út gagnagrunninn fyrir hverja spurningu sem svarað er játandi. Til dæmis svarar viðskiptavinurinn já við að vera með heila líftryggingu. Þegar gagnaramminn er búinn til er grunnskrá fyrir líftryggingaskírteinið. Sláðu inn þá skrá og fylltu út stefnuupplýsingarnar og það er allt. Ferlið er það sama fyrir allar spurningar og flokka.